SPYD ETF 분석 운용전략 배당금 배당률 수수료 주가 전망 1억 투자 예상

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시작하며

ETF 투자자들 사이에서 높은 배당 수익률과 저렴한 운용 보수로 주목받고 있는 상품이 있습니다.

바로 SPDR® Portfolio S&P 500® High Dividend ETF(SPYD)입니다. S&P 500 지수 중 고배당 주식에 투자하는 이 ETF는 안정적인 수익을 추구하는 투자자들에게 매력적인 선택지가 될 수 있습니다.

제가 직접 경험한 바로는, SPYD는 시장의 변동성이 높은 시기에도 꾸준한 배당 수익을 제공하여 포트폴리오의 안정성을 높이는 데 도움이 되었습니다.

그럼 이제 본격적으로 SPYD ETF에 대해 자세히 알아보도록 하겠습니다.

SPYD ETF 기본소개

SPYD
항목내용
상품명SPDR® Portfolio S&P 500® High Dividend ETF
유형주식형
시가총액67.5억 달러
52주 최고/최저46.20 / 32.88 달러
기초지수S&P 500 High Dividend Index
상장일2015년 10월 21일
펀드보수0.07%
자산운용사SSGA Funds Management, Inc.
1개월 Price return1.08% (S&P 500: 1.56%)
6개월 Price return13.55% (S&P 500: 9.32%)
1년 Price return27.27% (S&P 500: 32.46%)
1개월 Total return2.10%
3개월 Total return7.33%
6개월 Total return16.09%
1년 Total return33.14%

SPDR® Portfolio S&P 500® High Dividend ETF(SPYD)는 67.5억 달러의 시가총액을 보유한 대형 ETF로, 2015년 10월 21일에 상장되었습니다.

최근 1년간 27.27%의 price return을 기록했으며, 배당금을 포함한 total return은 33.14%에 달합니다.

SPYD
종목명비중
Kellanova Co1.59%
Ssi Us Gov Money Market Class State Street Inst Us Gov1.56%
Kenvue Inc1.43%
Stanley Black & Decker Inc1.41%
Public Storage1.40%
BXP Inc1.39%
Hasbro Inc1.36%
Ventas Inc1.36%
International Business Machines Corp1.36%
Entergy Corp1.31%

SPYD ETF의 주요 보유 종목을 살펴보면, Kellanova CoSsi Us Gov Money Market이 각각 1.59%와 1.56%로 가장 높은 비중을 차지하고 있습니다.

전반적으로 다양한 산업군의 고배당 주식들이 균형 있게 포함되어 있어, 분산 투자 효과를 기대할 수 있습니다.

SPYD ETF 운용전략

SPYD

SPYD ETF는 S&P 500 High Dividend Index를 추종하는 전략을 취하고 있습니다. 이 지수는 S&P 500 지수에 포함된 기업 중 배당 수익률이 높은 80개 기업을 선별하여 구성됩니다.

운용 전략의 핵심은 고배당 주식에 대한 집중 투자입니다. 이는 안정적인 현금 흐름을 가진 성숙기 기업들에 투자함으로써, 시장의 변동성을 줄이고 꾸준한 수익을 추구하는 방식입니다.

제 생각으로는, 이러한 전략은 특히 저금리 환경에서 매력적일 수 있습니다. 배당 수익이 채권 이자율을 상회하는 상황에서, 투자자들은 상대적으로 높은 수익을 기대할 수 있기 때문입니다.

다만, 고배당 전략이 항상 최선의 결과를 가져오는 것은 아닙니다. 경기 호황기에는 성장주 대비 상대적으로 낮은 수익률을 기록할 수 있음을 유의해야 합니다.

SPYD ETF 배당금 배당률

SPYD
항목내용
배당금 지급 주기분기배당
현재 기준 배당률4.08%

SPYD ETF는 분기별로 배당금을 지급하며, 현재 기준 배당률은 4.08%입니다. 이는 S&P 500의 평균 배당률을 크게 상회하는 수준으로, 소득을 중시하는 투자자들에게 매력적인 옵션이 될 수 있습니다.

연도지급날짜배당금
20249/24/2024$0.4571
20246/25/2024$0.4869
20243/20/2024$0.3729
202312/20/2023$0.5340
20239/20/2023$0.4409
20236/22/2023$0.4654
20233/20/2023$0.3874

SPYD ETF에 투자하면 3월, 6월, 9월, 12월경에 배당금을 받을 수 있습니다. 배당금은 분기마다 다소 변동이 있지만, 대체로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.

SPYD ETF 수수료(운용보수)

ETF수수료
SPYD0.07%
ETF 평균0.49%
SSPY (Peer)0.30%
SPVM (Peer)0.39%
SPVU (Peer)0.13%
SPYX (Peer)0.20%

SPYD ETF의 운용보수는 0.07%로, 업계 평균인 0.49%에 비해 매우 저렴한 수준입니다. 유사한 전략을 가진 다른 ETF들과 비교해도 상대적으로 낮은 편입니다.

낮은 운용보수는 장기 투자 시 복리 효과로 인해 더 큰 차이를 만들 수 있습니다. 따라서 SPYD ETF는 비용 효율성 측면에서 매우 경쟁력 있는 상품이라고 볼 수 있습니다.

SPYD ETF 주가 전망 및 목표 수익률

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최근 SPYD ETF의 성과는 고무적입니다. 지난 1년간 33.14%의 total return을 기록했으며, 이는 S&P 500의 수익률을 소폭 하회하는 수준입니다.

다만, 고배당 전략의 특성상 경기 회복기나 성장기에는 시장 평균 대비 낮은 수익률을 기록할 수 있습니다.

반면, 경기 침체기나 불확실성이 높은 시기에는 상대적으로 안정적인 성과를 보일 가능성이 높습니다.

향후 1년간 SPYD ETF의 성과를 전망해보면, price return 기준으로 10~15% 정도의 수익률을 기대해볼 수 있을 것 같습니다.

여기에 약 4%의 배당률을 더하면, total return으로는 14~19% 수준의 수익률을 예상해볼 수 있겠습니다.

물론 이는 현 시점 기준의 단순 참고용 수치이며, 실제 수익률은 시장 상황에 따라 크게 달라질 수 있음을 유념해야 합니다.

1억 투자시 예상 수익금

항목금액
원화 원금100,000,000원
기준 환율1,300원
달러 원금$76,923
1년 목표 시세차익(달러)$9,615 ~ $11,538
1년 목표 시세차익(원화)12,499,500원 ~ 14,999,400원
1년 목표 배당금(달러)$3,077
1년 목표 배당금(원화)4,000,100원

SPYD ETF에 1억원을 투자한다고 가정하면, 기준 환율 1,300원으로 계산했을 때 약 76,923달러를 투자할 수 있습니다.

1년 후 예상 시세차익은 달러 기준으로 9,615~11,538달러, 원화로는 12,499,500원~14,999,400원 정도가 될 것으로 보입니다.

여기에 배당금 3,077달러(약 4,000,100원)까지 더하면, 총 16,499,600원~18,999,500원의 수익을 기대해볼 수 있습니다.

다만, 이는 현 시점의 단순 참고용 수치이며, 실제 수익은 시장 상황과 환율 변동에 따라 크게 달라질 수 있습니다. 기준 환율 1,300원은 평균적이고 보수적으로 잡은 금액입니다.

요약정리

항목내용
상품명SPDR® Portfolio S&P 500® High Dividend ETF
시가총액67.5억 달러
기초지수S&P 500 High Dividend Index
운용보수0.07%
배당률4.08%
1년 예상 시세차익 수익률(Total return)14~19%

결론

SPYD ETF는 높은 배당 수익률낮은 운용보수라는 두 가지 매력적인 요소를 갖추고 있습니다.

S&P 500 중 고배당 주식에 집중 투자하는 전략은 안정적인 수익을 추구하는 투자자들에게 적합할 수 있습니다.

다만, 모든 투자 상품이 그렇듯 SPYD ETF 역시 완벽한 선택지는 아닙니다. 고배당 전략의 특성상 성장주 중심의 시장에서는 상대적으로 낮은 수익률을 기록할 수 있음을 유념해야 합니다.

투자자 여러분께서는 자신의 투자 목표와 위험 선호도를 고려하여 신중히 판단하시기 바랍니다.

이 글에서 제공한 정보가 여러분의 투자 결정에 도움이 되었기를 바랍니다. 이 글을 끝까지 읽어주셔서 감사합니다.

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